Jak získat práci hedgeového fondu?
Aby se člověk mohl dostat do zajišťovacího fondu, musí splnit požadovanou kvalifikaci a kvalifikační kritéria, získat magisterský titul jako CFA a CAIA, i když nejsou povinné, protože to pomáhá při získávání lepších pracovních míst a získání znalosti o oboru absolvováním stáže v zajišťovacím fondu a prací na různých dovednostech, jako jsou dovednosti v oblasti finančního modelování, hluboké znalosti v investování a financování atd.
Vysvětlení
Vstup do zajišťovacího fondu není žádná procházka. A to není pro slabé povahy. Správci hedžových fondů jsou hlavním zdrojem průmyslových znalostí, investičních dovedností a bezchybného provádění výstupů (protože v sázce je tolik peněz). Pokud byste se chtěli dostat do zajišťovacího fondu, měli byste začít tím, že pochopíte, jaké to je být profesionálem v zajišťovacím fondu.
První věc, která by měla být zmíněna jako první. Existuje několik požadavků, pokud se někdy chcete dostat do zajišťovacích fondů. Nejsou to rozbití Země, ale není to ani snadný seznam -
- Neustále studujete investice, scénáře trhu, vzestupy a pády akcií atd.?
- Máte originální představy o investicích a můžete je hned implementovat?
- Podílíte se na investování do akcií? Pokud sami neinvestujete, nikdy nebudete vědět, jaké to je být v zajišťovacích fondech.
- Chcete vynaložit náročné úsilí každý den po dobu nejméně 4–6 let?
Výše uvedené předpoklady jsou relativní. Pokud však všem zaškrtnete „ano“, nebudete se při získávání zajišťovacích fondů potýkat s žádnými problémy. Pokud ale řeknete „ne“ na kteroukoli z výše uvedených otázek, zamyslete se a přehodnoťte svůj postoj.
Druhy pracovních míst zajišťovacích fondů
Nyní si promluvme o tom, jaké to je být profesionálem v zajišťovacích fondech.
V zajišťovacím fondu existují dva typy pracovních míst zajišťovacích fondů, které můžete přijmout - za prvé můžete pracovat v přední kanceláři, na kterou se většina lidí zaměřuje, a za druhé můžete pracovat v zadní kanceláři.
Jelikož je front office nejatraktivnější cestou v zajišťovacím fondu, probereme to podrobně.
V kanceláři obvykle existují tři možnosti -
# 1 - Obchodníci
Tito lidé se také nazývají Execution Traders (ET). V typickém zajišťovacím fondu existují dva typy ET. Nejprve někteří obchodníci vytvářejí nové nápady a provádějí je. Zadruhé, někteří obchodníci vykonávají pouze názory ostatních.
zdroj: really.com
# 2 - Investiční analytici (IA):
Jsou to lidé, kteří vynaložili značné úsilí na provedení výzkumu, vytváření nových nápadů a pomáhají vrcholovým manažerům s obezřetným rozhodnutím. Pozice investičních analytiků má dvě příčky - junior analytici a senior analytici. Tito investiční analytici se také nazývají Research Analysts.
zdroj: really.com
# 3 - Správci portfolia:
Tito lidé jsou šéfové a sedí na nejvyšší příčce. Rozhodují, kam investovat a co koupit / prodat. Manažeři portfolia navštěvují analytiky výzkumu a kladou otázky ohledně jejich zjištění. A pokud existují nějaké obavy, jsou výzkumní analytici vyzváni, aby znovu navštívili výzkumnou zprávu a poskytli spolehlivé doporučení. Poté manažeři portfolia přijmou poslední výzvu a instruují obchodníky, aby vše koupili / prodali za správnou cenu.
zdroj: really.com
Pojďme si tedy krátce promluvit o back office.
V back office potřebujete lidi, aby podporovali primární funkci. Protože hlavním lákadlem zajišťovacího fondu je „front office“, lidé v back office nedostávají pozornost. Tito lidé jsou technologičtí lidé, kteří podporují systém, administrativní ninjové, kteří udržují pořádek a starají se o drobné detaily, a finanční ředitelé. Starají se o celou finanční funkci organizace.
Pokud byste se chtěli dostat do zajišťovacího fondu (front office), můžete začít jako junior analytik / obchodník v malém / velkém zajišťovacím fondu a nakonec se nechat povýšit.
Práce zajišťovacího fondu - kvalifikace ve vzdělávání
zdroj: really.com
Správná odpověď týkající se kvalifikace správce hedgeového fondu je tato - „nepotřebujete žádnou kvalifikaci, abyste mohli být správcem hedgeového fondu, kromě několika certifikací.“
Lidé, kteří se zabývají velkými finančními prostředky (5–10 milionů AUM nebo dokonce více), jsou však obvykle z prestižních univerzit. A mají dokonalé znalosti v jedné nebo více oblastech, ve kterých pracují, např. Cizí měna, pomeranče, ropa, akcie, zlato, káva, maloobchodní akcie atd.
Potřebujete tedy elitní kvalifikaci, abyste se zapsali do zajišťovacího fondu?
Samozřejmě ano.
Pokud máte vynikající kvalifikaci, určitě by vám to ulehčilo.
Například pokud máte bakalářský a magisterský titul v oboru finance / matematika / ekonomie na renomované univerzitě, znalosti vám jistě pomohou učinit lepší rozhodnutí než laik, který nemá žádné zkušenosti v oblasti financí / příslušných oborů.
Pokud nechcete chodit na tento druh pedagogiky, můžete si udělat havarijní kurz v oboru Finance a začít.
Podívejte se na níže uvedeného průvodce, který vám může pomoci dobře se vydat na cestu zajišťovacího fondu -
- Vyberte obchod: První krok je jednoduchý. Po 10 -tého standardu, zvolit obchod s účetnictví a ekonomie.
- Uskutečněte bakalářský titul v oboru účetnictví / financí: Zvažte, že po 10 + 2 budete mít špičkový účetnický nebo finanční titul.
- Jděte na magisterský titul, abyste dosáhli další výhody: Ačkoli není povinné jít na magisterský titul, můžete si zajistit, že nejste mezi davem tím, že budete pokračovat v magisterském studiu na prestižní univerzitě v oboru finance / účetnictví / ekonomie.
- Další kvalifikace: Můžete také sledovat CFA a získat investiční analýzu. Můžete také získat titul MBA z prestižní univerzity a můžete také získat kvantitativně zaměřený Ph.D.
- Získejte zkušenosti: Abyste se prosadili v odvětví hedgeových fondů, musíte znát finanční sektor skrz naskrz. Několik let zkušeností ve specifikované oblasti významně pomůže.
- Získejte licenci: Chcete-li začít jako manažer hedgeového fondu, musíte získat licenci prostřednictvím úřadu pro regulaci finančního průmyslu.
- Staňte se tím nejlepším ve své oblasti odborných znalostí: Potřebujete vědět vše o konkrétním odvětví. Toto „všechno“ zahrnuje tolik, že byste měli být jedinou osobou, která o tom ví.
Postupujte podle tohoto jednoduchého rámce a bude vás bavit mít skvělou kariéru v zajišťovacím fondu.
Vyžadují se dovednosti zajišťovacího fondu
zdroj: really.com
Bez jakýchkoli okolků se pojďme podívat na to, jaké dovednosti musíte mít, abyste se dostali do zajišťovacího fondu -
- Intuice: Většina lidí to nemusí považovat za dovednost, ale pro manažera hedgeového fondu je to nezbytná dovednost. Instinkt je dovednost, která přichází se spoustou opakujících se cvičení. Pokud neustále studujete předmět (řekněme investice do zlata), po nějaké době byste byli schopni spojit různé nesouvisející myšlenky do konkrétního, rozpoznatelného vzoru, který můžete úspěšně implementovat při výběru a výběru investic. Intuice bude vyvinuta pouze opakováním a budete vědět, kdy ji budete mít.
- Kvantitativní analýza: Jedná se o jednu ze základních dovedností, které musíte mít, pokud chcete dělat skvělou práci v odvětví hedgeových fondů. Nejlepším způsobem, jak rozvíjet dovednosti kvantitativní analýzy, je jít o práci související s kvantou, kde musíte provádět spoustu analýz a pravidelně poskytovat mnoho doporučení. Můžete se rozhodnout pro pozici ekonoma nebo pozice finančního analytika. Dalším způsobem, jak vybudovat kvantovou dovednost, je pokračovat ve vyšších studiích a provést kvantitativně specifický Ph. D. pro vstup do hloubkových studií různých kvantitativních modelů.
- Správa investic: Toto by měla být vaše silná stránka. Pokud víte, jak řídit investice, splníte jeden z nejvyšších požadavků malých / významných zajišťovacích fondů. Chcete-li tuto dovednost rozvíjet, můžete začít investovat sami (pokud nemáte zázemí). Začněte brzy, abyste měli několik let zkušeností, než vstoupíte do kariéry hedgeového fondu. Vlastní procvičování investic vás naučí dvě věci - za prvé, jak co nejvíce zmírnit riziko, a za druhé, jak můžete maximalizovat návratnost svého portfolia. Tyto dvě dovednosti budou pro vás neocenitelné, když byste se ucházeli o jakoukoli práci v zajišťovacím fondu.
- Zasvěcení: Většina lidí si myslí, že zasvěcení nelze měřit. Pokud ale pracujete týden ve firmě, někdo by vám mohl říci, zda máte zasvěcení nebo ne. Pokud jste skutečně ochotni udělat v hedgeovém fondu rozruch, budete mít zasvěcení do toho, abyste o tom všem věděli, protože lidé, kteří jsou připojeni k jakémukoli zajišťovacímu fondu, mají v tomto odvětví nejznalější znalosti. Bez zahájení nemůžete získat obrovské znalosti a mistrovské dovednosti potřebné v odvětví hedgeových fondů.
Plat hedžového fondu a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem
Základním pravidlem zajišťovacího fondu je dodržovat pravidlo „2–20“. Podle tohoto pravidla bude jakýkoli zajišťovací fond vydělávat 2% poplatek za správu z celkových spravovaných aktiv (AUM). Zajišťovací fond také získá 20% bonus z jakéhokoli zisku, kterého dosáhl během konkrétního období.
Plat se tedy drasticky liší. Protože byste však pracovali pod někým jiným, na začátku potřebujete znát rozsah kompenzací, které byste dostali, jakmile vstoupíte do zajišťovacího fondu.
Podle výkonné vyhledávací firmy Glocap by začínající profesionálové vydělali základní kompenzaci kolem 90 000 až 125 000 $ ročně. Je však možné vydělat stejnou částku na bonusu a vydělat přibližně 295 000 $ ročně jako celková kompenzace.
Podívejme se níže na podrobnosti o kompenzaci profesionálů zajišťovacích fondů -
zdroj: efinancialcareers.com
Z výše uvedených údajů je zřejmé, že odborníci na zajišťovací fondy vydělávají slušné peníze, když získají více zkušeností.
Ale trikem, jak vydělat více kompenzací v zajišťovacím fondu, je přestat být zaměstnancem a snažit se být partnerem. Jako partner budete investovat peníze do zajišťovacího fondu a obvykle budete tvořit diskreční část zisku, který fond dosáhne.
Pokud jde o pracovní dobu v zajišťovacím fondu, budete pracovat mnohem méně než práce v investičním bankovnictví nebo soukromém kapitálu. Do zajišťovacího fondu nemusíte investovat více než 100 hodin. Vše, co potřebujete, je 70 hodin pracovního týdne. Většina profesionálů, kteří pracují v zajišťovacích fondech, obvykle pracuje 50–70 hodin týdně. To znamená, že manažeři hedgeových fondů mají vynikající rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem bez ohledu na to, jak na konci roku tolik vydělávají.
Strategie, jak se dostat do hedgeového fondu
Pokud se chcete dostat do zajišťovacího fondu, měli byste mít na paměti několik věcí -
# 1 - Zvykněte si na náborový proces:
Interview s hedgeovými fondy jsou mnohem odlišné a rozšířené než rozhovory s investičním bankovnictvím.
- Budete mít obecná kola - fit, HR a partnerské kolo. Spolu s tím musíte projít relací analýzy případových studií. Dostanete čas několik dní a budete mít k dispozici výkaz zisku a ztráty, rozvahu a výkaz peněžních toků společnosti. A poté budete požádáni, abyste připravili jednostránkový briefing o ocenění společnosti.
- Zjistěte, jaké otázky jsou kladeny během rozhovorů v zajišťovacích fondech. Čtyři otázky, které jsou obvykle kladeny v rozhovoru pro hedgeové fondy, jsou: (1) Stručné informace o vašem pozadí (Řekněte svůj strukturovaný příběh); (2) Proč zajišťovací fond? (Upřesněte svou odpověď); (3) Investovali jste nějak? Pokud ano, jaké? (Podělte se o své zkušenosti); (4) Které akcie jsou vaše oblíbené? A proč? (Uveďte své preference a poznamenejte, proč jsou to vaše preference).
# 2 - Stáže:
Jediným způsobem, jak se dozvědět o obchodním tajemství, je stát se stážistou. Pokud jste z jiného prostředí a nemáte žádné znalosti v zajišťovacím fondu, můžete si přečíst mnoho o zajišťovacích fondech a poté absolvovat několik stáží. Tyto stáže by měly být přímo v zajišťovacích fondech, abyste získali představu o tom, jak to tam funguje.
# 3 - Síť:
Klíčem je síť. Od této chvíle možná nemáte požadované znalosti ani znalosti. Ale pokud znáte dostatek lidí z oboru, bylo by to pro vás mnohem jednodušší. Samozřejmě musíte získat dovednosti a získat znalostní základnu, ale stále budete daleko před někým, kdo nikdy nezkusil práci v síti.
# 4 - Držte se a pokuste se dosáhnout statusu partnera:
Pokud zpočátku čelíte neúspěchům, neopouštějte zajišťovací fondy. Trh je volatilní a riziko je na vyšší straně. Ale pokud se toho budete držet, nakonec získáte status partnera a během několika let byste mohli odejít do důchodu a začít něco sami.
Závěr
Zajišťovací fond není pro dav. Pokud se chcete dostat do zajišťovacího fondu a vydělávat peníze a máte chuť podstupovat riziko, máte perfektní kombinaci, abyste se stali správcem zajišťovacího fondu. Cesta je však kluzká a ne vždy růžová. Musíte být stabilní a neustále se tlačit, abyste se stali nejlepšími v oboru.
