Šablona výpisu fakturace Stažení zdarma (ODS, Excel, PDF a CSV)

Jiné verze

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Přenosný dokument Formát (.pdf)

Šablona výpisu fakturace zdarma

Šablona výpisu fakturace jsou ty šablony, které zaznamenávají seznam všech debetních a úvěrových transakcí provedených během určitého období a které jsou k dispozici v aplikaci Excel, které lze snadno vytisknout a kdykoli poslat e-mailem zákazníkovi. Mohly by být implementovány pro fakturaci faktur, správu vztahů se zákaznickými účty, včetně obecné fakturace.

• Například ve výpisech z kreditních karet zasílají úvěrové instituce každý měsíc zákazníkovi účet za kreditní kartu s podrobnostmi o transakcích uskutečněných během daného měsíce a nesplacenou částkou splatnou úvěrovým institucím.
• Může obsahovat sloupce pro číslo faktury, podrobnosti o zákazníkovi, částku, která má být od zákazníka přijata nebo splatná, popis položek a další poplatky, včetně případné slevy. Je to výhodné pro ty, kteří mají transakční vztah se svými zákazníky a dostávají platby pravidelně nebo průběžně.
• Například ve vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem pronajímatel zasílá každý měsíc šablonu prohlášení o fakturaci svému nájemci v případě pronájmu nemovitostí. Je to velmi podobné šabloně faktury.

O šabloně výpisu fakturace

• Je vytvořen na tabulkových šablonách aplikace Excel, které mají v úmyslu odeslat souhrn prodejů uskutečněných klientovi nebo zákazníkovi. Můžeme vytvořit a odeslat šablonu fakturačního výkazu částky po splatnosti zákazníkovi podle dohodnutého harmonogramu, například týdně, měsíčně nebo čtvrtletně atd.
• Ty jsou využívány prodejci a jejich příslušnými zákazníky s předem definovanou dohodou s ohledem na frekvenci zasílání fakturace zákazníkům. I v případě, že neexistují žádné zůstatky po lhůtě splatnosti, může dodavatel zaslat šablonu výpisu fakturace svým příslušným klientům za účelem vedení účetnictví nebo záznamu.
• Ve své šabloně jsem použil systém jednoduchého vstupu využívající metodu vedení účetnictví, který může využít také podnik, který právě zahájil nebo založí firmu a má menší objem obchodních transakcí.

Jak vytvořit tuto šablonu?

• Říká se, že je alternativou drahého softwaru používaného k vytvoření fakturačního výpisu. Je jednoduché jej používat a vytvářet. Zákazníci snadno pochopí pomocí šablony výpisu faktur splatnou částku a poplatky, které se na ni vztahují.
• V případě potřeby jej lze snadno stáhnout a vytisknout. Jsou uživatelsky přívětivé a prodejce a zákazník si mohou přizpůsobit šablonu fakturačního výpisu podle svých požadavků. Jsou také automatizovány pro automatické generování výpisu z fakturace.
• S pomocí tohoto prohlášení lze snadno rozpoznat komplikovaný úkol oddělit zásoby od obrovského inventáře. Prohlášení poskytuje podrobné informace o objednaném a odeslaném zboží současně a také o objednaném a dosud odeslaném zboží. Tyto šablony založené na excelu jsou považovány za cenově dostupné a mohou je používat malé a střední podniky s malým objemem obchodních transakcí.
• Lze jej vytvořit pouhým vložením základních údajů do šablony, jako je název společnosti, adresa, logo společnosti. V softwarové šabloně existují výchozí možnosti, jako je měna, kterou lze vybrat pomocí rozevíracího seznamu v šabloně. Lze jej naformátovat libovolným požadovaným způsobem.
• Jakmile jsou vloženy základní podrobnosti o společnosti, je v další části vyžadován seznam obchodních transakcí, které lze zahájit s jakýmkoli počátečním zůstatkem, pokud existuje, nebo převést z předchozího zůstatku. Pokud nebyly přeneseny žádné předchozí zůstatky, může být fakturační výpis spuštěn s nulovým zůstatkem.
• Po počátečním zůstatku mohou být další transakce zaznamenány na základě jejich data transakce a dalších poplatků, pokud vzniknou. Mohly by být vytvořeny dva sloupce pro hlášení transakcí. Jeden sloupec by měl mít debet, ve kterém jsou zahrnuty všechny výdaje a poplatky vzniklé zákazníkům, a další sloupce by měly mít kredit, ve kterém je zahrnuta částka, kterou mají zákazníci obdržet.
• Kdokoli, kdo podniká, si může vygenerovat šablonu fakturačního výpisu. Nemusíte být odborníkem na Excel, abyste generovali totéž. Při vytváření šablony fakturačního výpisu je ale třeba vzít v úvahu některé body.

Níže jsou uvedeny faktory, které vyžadují náležité zvážení při vytváření této šablony.

• Odpovídající datum by mělo být uvedeno v šabloně fakturačního výpisu.
• Aktuální zůstatek fakturačního výpisu by měl být do šablony dosažen odečtením součtu plateb od součtu přijaté částky.
• Ujistěte se, že platba by měla být uvedena v záporných číslech a přijatá částka by měla být napsána v kladných číslech.
• Jméno zákazníka, včetně fakturační adresy, by mělo být uvedeno v šabloně fakturačního výpisu.

Proč potřebujeme tuto šablonu?

Na výše uvedenou otázku lze odpovědět v následující části.

• Předpokládejme, že jste pronajímatelem a váš nájemce neplatí nájem včas. Profesionální způsob, jak mu každý měsíc připomenout splatné nájemné, je zaslat mu každý měsíc šablonu fakturačního výpisu. Stejný koncept platí pro banky a úvěrové instituce, které zákazníkům poskytly půjčky nebo kreditní karty a které každý měsíc platí EMI svým příslušným bankám.
• Díky tomuto fakturačnímu výpisu mohou banky i zákazníci sledovat transakce a poplatky, včetně veškerých poplatků vybíraných bankou. Mohou být současně vytištěny a zaznamenány pro budoucí reference. Ty lze přizpůsobit pomocí tabulkových nástrojů tak, aby zahrnovaly nebo odebíraly jakékoli věci.
• Tyto výpisy zahrnují všechny možné podrobnosti, jako jsou platby přijaté od zákazníka, účtované opožděné platby nebo poplatky, datum splatnosti platby, celková zbývající částka, celkový dostupný kredit, datum generování fakturace atd.
• V případě vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem lze vyúčtování přizpůsobit tak, aby obsahovalo seznam vypůjčených nemovitostí, včetně dodaných materiálů, které slouží k vedení záznamů.
• Pokud má pronajímatel více nemovitostí zapůjčených několika nájemcům, lze fakturační výpis uložit a vytvořit jeho kopii, kterou lze zaslat každému nájemci prostřednictvím e-mailu.
• Pokud si přejete, aby výpis z faktury neobsahoval předchozí platby ve výpisu, můžete jednoduše zahrnout pouze transakce z aktuálního měsíce do výpisu z faktury, který bude odeslán vašim zákazníkům.