Co je řídicí panel v aplikaci Excel?
Řídicí panel v aplikaci Excel je vylepšená forma vizualizace dat. Poskytuje vhled a analýzu, která pomáhá při rozhodování. Pomáhá plánovat a dosahovat obchodních cílů v celé organizaci. Zdrojem dat pro vytváření řídicích panelů aplikace Excel mohou být také tabulky, textové soubory, webové stránky, organizační databáze.
Typy řídicích panelů v aplikaci Excel
- Strategické panely - Chcete-li sledovat KPI (klíčové ukazatele výkonu). Používá se v organizacích pro klíčové rozhodování, pro obchodní příležitosti, zaměření na budoucí růst a prognózy společnosti, např. (Měsíční, čtvrtletní a roční tržby)
- Analytical Dashboards - Help in or to identify current or future trendy.
- Provozní panely - Co se děje v organizaci? Monitorujte provoz, aktivity a události společnosti.
- Informační panely - Je založen na faktech, číslech a statistikách. Např. Hlavní panel s profilem hráče a výkonem, hlavní panel s informacemi o příletu / odletu na letištích.
Nástroje používané k vytvoření řídicího panelu aplikace Excel
- Tabulky aplikace Excel, grafy, kontingenční tabulky a grafy, průřezy v aplikaci Excel, časové osy, podmíněné formátování (datové pruhy, barevná škála, sady ikon), pojmenované rozsahy v aplikaci Excel, ověření dat v aplikaci Excel, jiskrové linie v aplikaci Excel, makra, automatické tvary a řídicí panel widgety.
- Interaktivní ovládací prvky - posuvník v aplikaci Excel, přepínač, zaškrtávací políčko, rozevírací seznam v aplikaci Excel.
- Excel vzorce jako SUMIF v Excelu, OFFSET Excel, COUNT, VLOOKUP, INDEX MATCH a další vzorce.
Poznámka: Před prací na řídicích panelech musíte najít a odstranit duplikáty, odstranit úvodní, koncové nebo dvojité mezery a odstranit mezery a chyby v souboru nezpracovaných dat
Jak vytvořit panel v aplikaci Excel? (s příklady)
Příklad č. 1 - Srovnávací panel (prodejní výkon dvou společností)
V hrubých datech. Mám farmaceutickou společnost se dvěma a čtvrtletními údaji o prodeji. Musím to představit a porovnat výkon prodeje 2 farmaceutických společností na měsíční a čtvrtletní bázi v Srovnávacím panelu.
- Krok 1: Zkopírujte rozsah prodejních dat lidstva do prvního sloupce, měsíc do druhého sloupce a rozsah prodejních dat Ajantha pharma do třetího sloupce.
- Krok 2: Vyberte celý rozsah dat a zvětšete výšku a délku řádků pomocí kláves alt + HOH , tj. Z 15 na 25, pro lepší vzhled barevných datových pruhů.
- Krok 3: Nyní vyberte rozsah dat prodeje lidstva od ledna do prosince, nyní přejděte na podmíněné formátování na kartě Domů, pod tímto výběrem datových pruhů a v datových pruzích vyberte další pravidla datových pruhů.
- Krok 4: Zobrazí se okno nového pravidla formátování; náš rozsah prodejních dat je od 0 do 9000, proto v části „Upravit popis pravidla“ vyberte typ jako číslo a zadejte maximální hodnotu, tj. 9000.
- Krok 5: Ve vzhledu pruhu vyberte požadovanou barvu pod možnostmi barev, protože data jsou na pravé straně, proto pod směrem pruhu vyberte zprava doleva.
- Krok 6: Pokud nechcete, aby se údaje o prodeji zobrazovaly na barevných datových pruzích, vyberte nebo klikněte pouze na zobrazenou lištu. Klikněte na OK. Nyní můžete vidět barevné datové pruhy, které se každý měsíc objevují v každém řádku údajů o prodeji.
- Krok 7: Podobné kroky jsou dodrženy pro údaje o prodeji farmacie Ajantha, pouze směr sloupce, možnost je třeba změnit, tj. Zleva doprava (protože data jsou na levé straně)
Poznámka: Tyto kroky jsou současně použity pro čtvrtletní údaje o prodeji; také je třeba změnit pouze možnost maximálního počtu na 25 000 pod popisem pravidla úpravy s jinou barevnou lištou.
Zde v prodejních datech můžete zkontrolovat vývoj prodeje, který společnost provedla na měsíční a čtvrtletní bázi.
Kromě datových pruhů lze na základě požadavku na řídicí panel použít také jiný typ níže uvedených srovnávacích indikátorů.
Příklad č. 2 - Vytvoření prodejního výkonu Excel Dashboard pomocí objektu Pivotchart & Slicer
S pomocí objektů PivotChart a Slicer vytvořme řídicí panel aplikace Excel, kde můžete snadno shrnout údaje o prodeji pro každého zástupce.
Níže uvedená data obsahují kompilaci prodejních informací podle data, prodejce a regionu.
- Krok 1: Vytvořte objekt tabulky
Zpočátku je datová sada převedena na objekt tabulky; lze to provést kliknutím dovnitř datové sady, poté kliknutím na kartu Vložit a poté na Vybrat tabulku.
Zobrazí se vyskakovací okno pro vytvoření tabulky, kde se zobrazuje rozsah dat a záhlaví, a klikněte na OK.
Jakmile je objekt tabulky vytvořen, zobrazí se, jak je uvedeno níže.
- Krok 2: Kontingenční tabulka
Na řídicím panelu musíme shrnout údaje o prodeji každého zástupce podle regionů a čtvrtletně. Proto musíme vytvořit dvě kontingenční tabulky.
- Chcete-li vytvořit kontingenční tabulku pro prodejce podle regionu.
V objektu Tabulky klikněte dovnitř datové sady, klikněte na kartu Vložit, vyberte kontingenční tabulku v aplikaci Excel a klikněte na ok. Podokno Pole kontingenční tabulky se zobrazí na jiném listu.
V podokně Pole kontingenční tabulky přetáhněte prodejce do sekce Řádky, Oblast do sekce Sloupce a prodej do sekce Hodnoty.
Pro prodejce je vytvořena kontingenční tabulka podle regionu.
Podobně vytvořte druhou kontingenční tabulku stejným způsobem.
- Vytvoření kontingenční tabulky pro prodejce podle data nebo čtvrtletně.
Přetáhněte datum do sekce Řádky, prodejce do sekce Sloupce a prodeje do sekce Hodnoty
Pro prodejce je vytvořena kontingenční tabulka podle data.
Zde chceme data shrnout čtvrtletně; jejich data musí být seskupena jako „čtvrtletí“. Chcete-li to provést, klikněte pravým tlačítkem na libovolnou buňku ve sloupci Popisky řádků a vyberte Seskupit.
Zobrazí se karta Seskupení s datem zahájení a datem ukončení; v seznamu BY zrušte výběr měsíců (výchozí hodnota) a dalších; nyní vyberte pouze Čtvrtletí, po výběru se zobrazí v modré barvě a poté klikněte na OK.
Po seskupení do čtvrtletí se data zobrazí, jak je uvedeno níže.
- Krok 3: Kontingenční graf
Zde musíme založit kontingenční graf na každé z vytvořených kontingenčních tabulek v obou listech.
- Přejděte na kontingenční tabulku, která je vytvořena pro list „Prodej podle oblastí“, klikněte do kontingenční tabulky, na domovské kartě Analýza vyberte kontingenční graf.
Zobrazí se vyskakovací okno Vložit graf, v tomto pruhu výběru pod tímto výběrem pruhovaný pruhový graf.
Kontingenční graf se zobrazí pro „Prodej podle regionů“.
Zde můžete skrýt region, prodejce a součet prodejů v kontingenčním grafu kliknutím pravým tlačítkem a vybrat skrýt „tlačítka polí legendy v grafu“, aby se tato tři pole v grafu nezobrazila.
- Podobně je kontingenční graf použit také v listu „Prodej podle čtvrtletí“, kde si můžete vybrat koláčový graf pro čtvrtletní údaje o prodeji. Zde také můžete skrýt tato 3 pole.
Pro „Prodej za čtvrtletí“ je vytvořen výsečový graf Excel.
- Krok 4: Kráječe
Při kontrole výkonu jednotlivých prodejců podle regionálních a čtvrtletních údajů vám Slicers pomůže
- Na kartě Analýza přejděte na list „Prodej podle regionů“. Klikněte na Vložit průřez ve skupině Filtr.
Zobrazí se okno Vložit průřezy, v tomto poli vyberte Region a klikněte na OK.
Podle regionu se objeví Slicer.
Podobně můžete přidat průřezy v listu „Prodej podle čtvrtletí“ také na kartě Analýza. Klikněte na Vložit průřez ve skupině Filtr. Objeví se okno Vložit kráječe, v tom vybraném prodejci. Klikněte na OK.
Zobrazí se průřez Sales_Person
- Krok 5: Panel
Vytvořte nový list s názvem „Sales_DashBoard“. Zrušte zaškrtnutí nebo odeberte mřížky na tomto listu v možnosti zobrazení na kartě Domů pro lepší vzhled aplikace Excel DASHBOARD.
Zkopírujte tyto objekty, tj. Kontingenční graf a výřez z obou listů na list „Sales_DashBoard“. Nyní můžete analyzovat údaje o prodeji podle regionu a podle jednotlivých prodejců.
Předpokládejme, že chcete, aby se hodnoty prodeje zobrazovaly na datových pruzích nebo výsečových grafech. Můžete jej přidat kliknutím na datové pruhy nebo výsečové grafy a výběrem možnosti „Přidat datové štítky“.
Věci k zapamatování
- Klíčové metriky pro sledování prodejů společnosti, financí, produktivity a dalších kritérií společnosti
- Řídicí panel pomáhá stanovit organizační cíle
- Pomocí řídicího panelu aplikace Excel můžete identifikovat negativní trendy a okamžitě je opravit
- Pomáhá při měření efektivity zaměstnance na základě produktivity a výkonu práce
